Metanol: Tinjauan Pasar Metanol 2022 dan Prospek 2023

Metanol: Tinjauan Pasar Metanol 2022 dan Prospek 2023

I. Situasi pasokan pasar methanol

1, Kapasitas produksi metanol dalam negeri terus meningkat, laju pertumbuhan melambat

Menurut pantauan China Daily, seluruh kapasitas produksi metanol baru di dunia pada tahun 2022 terkonsentrasi di China, dan total kapasitas produksi metanol baru di China pada tahun 2022 sebesar 5,545 juta ton.Hingga akhir tahun 2022, China memiliki total kapasitas produksi methanol sebesar 113,06 juta ton, dengan kapasitas efektif sekitar 10 juta ton, meningkat 5,7% year-on-year.Dan dalam daftar kapasitas perusahaan skala lebih dari 1 juta ton/tahun mencapai 23, dengan total kapasitas lebih dari 44 juta ton, terhitung lebih dari 40% dari total kapasitas.

Mari kita lihat rencana commissioning kapasitas produksi metanol baru berikut ini di China pada tahun 2023.

perusahaan	kapasitas baru	Kapasitas asli	kapasitas total	Waktu produksi yang direncanakan	bahan baku
Heilongjiang Longmei Tiantai	30	0	30	2023	batu bara
Hubei Jinkong Gas Co., Ltd.	15	0	15	2023	batu bara
Tembok Besar Neng Hua	80	0	80	2023	batu bara
Xinjiang Shuguang Luhua	10	0	10	2023	Gas sintesis pemulihan asetilena
Perusahaan CNOOC Fudao	120	0	120	2023	CO kaya2gas alam
Sichuan Yongying New Material Co., Ltd.	2*15	0	2*15	2023	Ekstraksi asetilena dari gas alam
Industri Kimia Gas Alam Korla	30	0	30	2023	Gas ekor asetilena gas alam
Proyek Pemanfaatan Komprehensif Ningmei Coal Slime	100	0	100	2023	batu bara
Metanol Hijau Diproduksi oleh Sailland CO2	10	0	10	2023	CO2
Bahan Kimia Junzheng Mongolia Dalam	55	0	55	2023	Gas Buang Tungku/Tungku Listrik
Kimia Hubei Xinyi	9	0	9	2023	gas oven kokas

HIseaChem memperkirakan pada akhir tahun 2023 China berencana untuk mengoperasikan kapasitas produksi metanol atau sekitar 4-6 juta ton, sehingga total kapasitas produksi metanol dalam negeri atau sekitar 12.000 juta ton.Saat ini, produksi pabrik metanol berbasis batu bara baru berkurang secara signifikan, yang terutama dipengaruhi oleh kebijakan 'karbon ganda' dan tingginya biaya investasi proyek kimia batu bara, pengembangan selanjutnya juga perlu memperhatikan 'Rencana Lima Tahun ke-14' ke arah panduan kebijakan kimia batubara baru, dan perlindungan lingkungan, perubahan Kebijakan batubara.Dalam lima tahun ke depan, kapasitas produksi metanol China diperkirakan tumbuh rata-rata 3%-5% per tahun.Dengan konsolidasi industri dan peningkatan teknologi, perusahaan metanol China akan didominasi oleh pabrik metanol-ke-olefin terintegrasi lebih dari satu juta ton, dilengkapi dengan proses baru seperti karbon hijau.Metanol menjadi aromatik dan metanol menjadi bensin juga akan mendapatkan peluang pengembangan baru karena skala industri berkembang dan pasokan secara bertahap meningkat.

2、Pengoperasian kilang metanol internasional yang baru telah ditunda

Pada akhir tahun 2022, total kapasitas produksi metanol global mencapai 189 juta ton, +3,3% year-on-year.Di antara mereka, Cina menyumbang 59% dari total kapasitas produksi, peningkatan kecil dibandingkan tahun lalu, dan merupakan satu-satunya wilayah di dunia dengan pertumbuhan.Saat ini, selain China, kapasitas produksi global terbesar masih Iran, diikuti oleh Amerika Serikat, dengan total kapasitas produksi tersisa di atas 10 juta ton pada tahun 2022, namun karena fluktuasi harga akhir energi yang signifikan selama tahun tersebut, seperti serta dampak melemahnya permintaan ekonomi, instalasi asing sering berhenti, dan tingkat pemanfaatan kapasitas internasional secara keseluruhan relatif rendah.

Pada tahun 2023, kapasitas produksi metanol internasional yang baru diharapkan akan dioperasikan di Iran, pabrik petro Dena yang semula direncanakan akan dioperasikan pada tahun 2022 telah berulang kali ditunda hingga tahun 2023, bagian lain dari pabrik yang semula direncanakan akan dioperasikan operasi pada tahun 2023, dari sudut pandang kemajuan komisioning pabrik asing dalam beberapa tahun terakhir, ada kelambatan tertentu.Produksi baru internasional 2023 diperkirakan akan terkonsentrasi di Iran, sementara Amerika Serikat dan Rusia sulit dioperasikan dalam jangka pendek.Masih ada beberapa instalasi kecil yang sulit diidentifikasi beroperasi karena berita yang tidak jelas.AS dan Rusia kemungkinan tidak akan diproduksi dalam jangka pendek, dan masih ada beberapa instalasi kecil yang sulit diidentifikasi karena berita yang tidak jelas.

Kedua, analisis situasi impor methanol

1, dampak impor atau terutama tercermin pada paruh kedua tahun ini

Menurut statistik China, sejumlah besar rencana produksi global akan ditunda pada tahun 2022, dan dari kemajuan awal yang kita ketahui, diharapkan sejumlah kecil perangkat akan diproduksi pada tahun 2023, dan lebih banyak lagi kapasitas produksi yang jelas akan dimasukkan ke dalam produksi pada tahun 2024. Meskipun dalam skala kapasitas produksi metanol global saat ini, beberapa unit kecil yang dioperasikan sulit untuk menghasilkan dampak yang signifikan, dan pada tahun 2023 metanol global diperkirakan akan tetap dalam situasi dimana penawaran melebihi permintaan.Dari segi distribusi produksi, pada tahun 2023 pabrik metanol di luar negeri akan mulai berproduksi terutama di Iran, dengan tekanan impor atau pada semester kedua tahun ini.Iran dan AS masih menjadi arus utama, dan volume ekspornya masih akan condong ke China saat itu.Dampak saat ini dari target karbon ganda domestik China, beberapa perusahaan lokal atau menghadapi integrasi atau eliminasi kapasitas mundur.Dan beberapa produsen hulu yang kaya sumber daya secara aktif menyiapkan produk hilir tambahan untuk menyelesaikan pencernaan lokal kapasitas produksi metanol, tidak mengesampingkan kemungkinan sisi pasokan China Timur dan tempat konsumen lainnya untuk menghasilkan kesenjangan fase, impor yang sesuai akan juga meningkat untuk melengkapi.Singkatnya, diperkirakan impor metanol China akan tetap sekitar 12 juta ton pada tahun 2023.

Analisis kebutuhan metanol

daerah	perangkat	kapasitas produksi	Waktu produksi yang direncanakan
Iran	Den petro	165	2023
	DiPolimer Arian	165	2023
	Energi siraf	165	2023
Amerika Serikat	Tahap Inovasi Barat Laut I (Liberty One)	180	2023
	Metanol AS 2 #	15	2023
	IGP (metanol pantai teluk)	180	2025
	Metana 3#	180	Q4 2023
Rusia	skovorodino	120	2023
	Shchekinzozt JSC	45	2023
India	nanrup	16.5	2023

1、Alasan ekonomi Memperlambat pengembangan batubara ke olefin

MTO/CTO adalah permintaan besar pertama untuk metanol, dan konsumsi tahunan metanol menempati sekitar 55% dari total permintaan metanol.Namun, permintaan produk olefin lemah pada tahun 2022 karena kondisi ekonomi domestik dan internasional yang buruk, dll., sementara metanol mentah tetap berada di harga tinggi dan terus merugi sepanjang tahun.Akibatnya, pengembangan batubara-ke-olefin melambat, dan pada tahun 2023, hanya unit 1 juta ton/tahun Ningxia Baofeng yang dijadwalkan akan beroperasi pada kuartal kedua.Dengan Kilang Shenghong, proyek penyulingan proses tunggal dan integrasi bahan kimia terbesar di Cina, beroperasi penuh, ekstraksi eksternal metanol oleh Searborn MTO secara teoritis berkurang sebesar 2,4 juta ton/tahun, sehingga tingkat pertumbuhan permintaan aktual untuk metanol dari batubara -ke-olefin akan semakin melambat.

2. Kecepatan pengembangan hilir tradisional bervariasi

Dalam hal hilir tradisional, sejumlah besar proyek asam asetat telah diluncurkan dengan daya tarik keuntungan tinggi selama 2020-2021, dan kapasitas asam asetat telah mempertahankan kecepatan 1 juta ton/tahun dalam dua tahun terakhir, dan pada tahun 2023 kapasitas baru asam asetat mencapai 1,2 juta ton/tahun;dalam beberapa tahun terakhir, karena penerapan kebijakan seperti perlindungan lingkungan, produksi yang aman, dan masuknya bahan kimia ke dalam taman, perusahaan formaldehida dan dimetil eter telah ditutup sebagian dan seterusnya.DMF rencananya akan dioperasikan, namun mengingat tidak ada titik terang dalam permintaan hilir dan ketidakseimbangan antara penawaran dan permintaan tetap terjaga, masih harus dilihat apakah instalasi baru akan dioperasikan.

IV.Prospek Pasar Metanol pada tahun 2023

produk	perusahaan	kapasitas produksi	waktu produksi
metana klorida	Dongying Huatai	16	Mulai produksi tahun 2023
metana klorida	Jiujiang Jiuhong	10	Mulai produksi tahun 2023
MTBE	PetroChina Guangxi Petrokimia	10	Mulai produksi tahun 2023
MTBE	PetroChina Guangdong Petrokimia	8	Mulai produksi tahun 2023
asam asetat	Hualu Heng Sheng	80	Paruh kedua tahun 2023
asam asetat	Dalian Hengli	40	akhir tahun 2023
DMF	Guang'an Qianfeng Jiuyuan	10	akhir tahun 2022
DMF	Henan Ruibo	10	akhir tahun 2022
DMF	Hualu Heng Sheng	15	Paruh pertama tahun 2023
DMF	Kimia Luxi	20	Awal 2023

Dari sisi aftermarket, suasana makro domestik diperkirakan akan membaik pada tahun 2023, dan kekuatan kebijakan diperkirakan akan tinggi selama periode kebijakan intensif di awal tahun.Dari struktur penawaran dan permintaan saat ini, kapasitas produksi metanol domestik telah menunjukkan proporsi kelebihan kapasitas tertentu, 2023 domestik terus memiliki rencana kapasitas produksi metanol baru untuk dioperasikan, sisi pasokan metanol domestik masih memiliki ruang untuk pertumbuhan, dari skala produksi, tingkat pertumbuhan kapasitas produksi metanol diperkirakan akan melambat.Di sisi impor, dari proses saat ini untuk mengoperasikan instalasi baru di luar negeri, diperkirakan tidak banyak instalasi yang akan dioperasikan pada tahun 2023, dengan fokus pada paruh kedua tahun ini, dan tekanan pasokan impor mungkin lebih terlihat. pada paruh kedua tahun ini.Di sisi permintaan, pada tahun 2023, hilir tradisional dan hilir baru memiliki rencana baru untuk dimasukkan ke dalam perangkat operasi, tetapi kapasitas baru MTO sebagian besar diintegrasikan ke dalam produksi, bahan bakar bersih metanol di sektor energi baru mewakili pasar tambahan, total permintaan untuk metanol diperkirakan akan meningkat, sedangkan laju pertumbuhan atau terus melambat, pola metanol domestik secara keseluruhan diperkirakan akan tetap dalam keadaan penawaran melebihi permintaan.Pasar metanol domestik diperkirakan akan naik terlebih dahulu dan kemudian turun pada tahun 2023, dengan osilasi keseluruhan berjalan.Diterjemahkan dengan www.DeepL.com/Translator (versi gratis)